CRM System

CODE TRIFFT VERTRIEB

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Unsere CRM-Setups verbinden saubere Daten mit smarten Automatisierungen – für mehr Pipeline, schnellere Abschlüsse und messbares Wachstum. Wir orchestrieren Pipedrive als Herzstück Ihres Vertriebs und verknüpfen es mit LinkedIn, Social Media, Buchhaltung und Projektmanagement-Tools. Ergebnis: weniger Klicks, weniger Reibung, mehr Dealflow.

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WIR BIETEN

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• CRM-Setup & Architektur in Pipedrive (Pipelines, Felder, Stufen, Berechtigungen)
• Automatisierungen für Lead-Routing, Follow-ups, Erinnerungen & Aufgaben
• Datenanreicherung (Firmografien, Kontaktdaten, Social-Signale) & Dublettenhygiene
• E-Mail-Sequenzen, Terminbuchung & SLA-Gestaltung entlang des Funnels
• Dashboards & Forecasting (Umsatz, Conversion-Raten, Zykluszeiten)
• Dokument-Flows: Angebote, Verträge & E-Signatur direkt aus dem CRM
• DSGVO-konforme Prozesse, Rollen-/Rechtekonzept & Audit-Trail

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TOOLS & INTEGRATIONEN

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• CRM: Pipedrive (als Core)
• Akquise & Social: LinkedIn, Sales-Plug-ins, Formulare & Chat-Widgets
• E-Mail & Kalender: Google Workspace, Microsoft 365
• Marketing: Mailchimp/Brevo, Webhooks, UTM-Tracking
• Automations: Make.com, Zapier, native Pipedrive-Automationen
• Meetings: Calendly, Zoom, Teams
• Finance: DATEV, sevdesk, lexoffice – inklusive Angebots-/Rechnungs-Sync
• Projekte: Jira, Asana, Trello – Übergabe „Won → Delivery“

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PROZESS

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1. Analyse & Blueprint
   Wir erfassen Ziele, Funnel, Rollen und bestehende Tools und erstellen Ihren CRM-Blueprint.
2. Setup & Automatisierung
   Wir bauen Pipedrive strukturiert auf, verbinden Systeme und automatisieren wiederkehrende Schritte.
3. Daten & Reporting
   Wir bereinigen/erweitern Daten und liefern Dashboards für Steuerung & Forecast.
4. Enablement & Go-Live
   Team-Training, Playbooks, QA – anschließend laufender Support auf Wunsch.

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WARUM WIR?

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Wir denken Vertrieb ganzheitlich: Technik, Prozess und Menschen. Mit Pipedrive-Exzellenz, robusten Automationen und sauberem Datenfundament verkürzen wir Sales-Zyklen, erhöhen Abschlussquoten und machen Umsatz planbarer – transparent, skalierbar und DSGVO-konform.

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