CODE TRIFFT VERTRIEB
Unsere CRM-Setups verbinden saubere Daten mit smarten Automatisierungen – für mehr Pipeline, schnellere Abschlüsse und messbares Wachstum. Wir orchestrieren Pipedrive als Herzstück Ihres Vertriebs und verknüpfen es mit LinkedIn, Social Media, Buchhaltung und Projektmanagement-Tools. Ergebnis: weniger Klicks, weniger Reibung, mehr Dealflow.
WIR BIETEN
- CRM-Setup & Architektur in Pipedrive (Pipelines, Felder, Stufen, Berechtigungen)
- Automatisierungen für Lead-Routing, Follow-ups, Erinnerungen & Aufgaben
- Datenanreicherung (Firmografien, Kontaktdaten, Social-Signale) & Dublettenhygiene
- E-Mail-Sequenzen, Terminbuchung & SLA-Gestaltung entlang des Funnels
- Dashboards & Forecasting (Umsatz, Conversion-Raten, Zykluszeiten)
- Dokument-Flows: Angebote, Verträge & E-Signatur direkt aus dem CRM
- DSGVO-konforme Prozesse, Rollen-/Rechtekonzept & Audit-Trail
TOOLS & INTEGRATIONEN
- CRM: Pipedrive (als Core)
- Akquise & Social: LinkedIn, Sales-Plug-ins, Formulare & Chat-Widgets
- E-Mail & Kalender: Google Workspace, Microsoft 365
- Marketing: Mailchimp/Brevo, Webhooks, UTM-Tracking
- Automations: Make.com, Zapier, native Pipedrive-Automationen
- Meetings: Calendly, Zoom, Teams
- Finance: DATEV, sevdesk, lexoffice – inklusive Angebots-/Rechnungs-Sync
- Projekte: Jira, Asana, Trello – Übergabe „Won → Delivery“
PROZESS
- Analyse & Blueprint
Wir erfassen Ziele, Funnel, Rollen und bestehende Tools und erstellen Ihren CRM-Blueprint. - Setup & Automatisierung
Wir bauen Pipedrive strukturiert auf, verbinden Systeme und automatisieren wiederkehrende Schritte. - Daten & Reporting
Wir bereinigen/erweitern Daten und liefern Dashboards für Steuerung & Forecast. - Enablement & Go-Live
Team-Training, Playbooks, QA – anschließend laufender Support auf Wunsch.
WARUM WIR?
Wir denken Vertrieb ganzheitlich: Technik, Prozess und Menschen. Mit Pipedrive-Exzellenz, robusten Automationen und sauberem Datenfundament verkürzen wir Sales-Zyklen, erhöhen Abschlussquoten und machen Umsatz planbarer – transparent, skalierbar und DSGVO-konform.
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